Pas informacioneve nga Red, FBI-ja e gjen veten një hap pas Vrasësit më të rrezikshëm rus, Karakurtit, një armik në tokën amerikane. Për të shmangur katastrofën, Liz dhe Ressler takohen me Kundër-Inteligjencën Ruse, të cilët ofrojnë informacion jo vetëm mbi Karakurtin, por edhe mbi identitetin e nënës së Lizit. Cooper e gjen veten në një pozicion kompromentues.