Pas deshifrimit të informacionit që është ngulitur në Fulcrum, Red është i vendosur të ndalojë kërcënimin e afërt. Ndërkohë, task forca zbulon se trupat e vdekur të grave kinezo-amerikane po kontrabandohen jashtë vendit me identitete të rreme. Liz vazhdon të kërkojë përgjigje rreth të kaluarës së saj pasi zbulon një fotografi të fshehur në apartamentin sekret të Redit.