Për të zbuluar se çfarë po bën në të vërtetë i njohuri i tij i vjetër Tristan në New Orleans, Elijah mendon të marrë pjesë në një gala të organizuar nga një grup misterioz vampirësh të lashtë të njohur si The Strix, ndërsa Hayley e fton veten të marrë pjesë me të. Atje, Marcelit i ofrohet një ofertë joshëse nga një grua misterioze e quajtur Aya, por ai shpejt e kupton se gjërat nuk janë gjithmonë ashtu siç duken. Diku tjetër, kur një komponent jetësor i planit të Lucienit humbet, ai dhe Klausi formojnë një aleancë të përkohshme për ta gjetur atë.