Me tensionin që po rritet gjithnjë e më shumë, Klaus dhe Elijah detyrohen të bashkohen për të zbuluar motivet e vërteta të Lucienit në New Orleans. Cami kapet në befasi kur e gjen veten ballë për ballë me Lucienin dhe habitet kur ai zbulon disa informacione të papritura rreth të kaluarës së tij me Klausin. Diku tjetër, një figurë misterioze i paraqet Marcelit një ofertë joshëse, ndërsa Hayley përdor një mënyrë jokonvencionale për t'u përballur me situatën e saj aktuale. Më në fund, një i njohur i vjetër nga e kaluara e Elijah mbërrin në New Orleans dhe jep disa lajme tronditëse që përfshijnë kërcënimin në rritje për vëllezërit e motrat Mikaelson.