Me vdekjen e magjistrados, Shqiponja merr një rol më aktiv në komplotin e tij për të sunduar Kaliforninë jugore. Ai dërgon dy nga burrat e tij, Quintana dhe Fuentes, në Los Angeles me një ngarkesë baruti për armët e futura më parë kontrabandë në pueblo. Të dy burrat fitojnë zemërimin e Shqiponjës për sugjerimin se Zorro mund të prishë planin, dhe ata me frikë nisen në misionin e tyre.