Philip përdor agjentin e tij Charles Duluth për ta ndihmuar të fitojë akses në një pararendës të hershëm të internetit në mënyrë që KGB-ja të mund të përgjojë komunikimet e qeverisë amerikane. Nina përballet me kërcënimin e një ekzaminimi të mundshëm poligrafik të FBI-së, duke e afruar atë me kolegun e KGB-së, Oleg.