Kur Liz fillon të pësojë disa ndryshime të çuditshme, të ngjashme me alienët, në trupin e saj, ajo vendos se duhet të largohet sa më larg Max-it. Për t'u ndarë prej tij, ajo duhet të largohet nga Roswell për të shkuar në një shkollë me konvikt në Vermont. Ndërkohë, Marias i ofrohet një kontratë regjistrimi në New York, por ajo nuk është e sigurt nëse i pëlqen ajo që njerëzit e shtëpisë diskografike po i bëjnë muzikës së saj për ta bërë atë "popullore".