Max dhe Tess nisen për në samitin ndëryjor në New York City me Rath dhe Lonnie, dyfishtat e Michael dhe Isabel, të cilët të dy kanë një axhendë sekrete për mbretin e tyre të ardhshëm dhe një aleancë me Nikolasin, Lëkurën. Ava i zbulon Liz se Rath dhe Lonnie vranë Zanin. Tess rrëmbehet nga mashtruesit pasi Max mëson për qëllimet e tyre të vërteta. Kur Max më në fund e gjen Tess, ajo zbulon se ata u përpoqën të lexonin mendjen e saj për të gjetur Granolithin, por ajo rezistoi. Pastaj ajo thotë se ata kanë ikur, por a vdiqën apo janë ende atje jashtë? Ava i thotë lamtumirë Liz dhe largohet nga Roswell.