Projekti Ponço po vjen në Akademinë Kuzco dhe çdo student duhet të bëjë një ponço për konkursin për detyrën e tyre. Kuzco dëshiron me dëshpërim të fitojë në mënyrë që të mund të çojë Malinën në një "arratisje romantike" në Lima, kështu që përpiqet të vjedhë ponçot e të tjerëve. Pasi sheh ponçot e Guacas, Kuzco e bind atë ta lejojë ta marrë. Ndërkohë, edhe Yzma hyn në konkurs dhe kërkon ndihmën e dy krimbave të mëndafshit për ta ndihmuar. Megjithatë, kur ajo refuzon të paguajë, ata vendosin ta bëjnë budalla.