Pasi Russ Corbett dhe gruaja e tij gjenden në një dhomë hoteli të ndyrë, Russ vdes nga një mbidozë, Eames dhe Goren ndjekin gjurmët e provave deri te Bernard Fremont, një organizator festash profesionist. Me shoqet e tij të bukura bjonde, Fremont futet në jetën e çifteve që nuk e njohin shumë mirë qytetin, pastaj i vjedh ato verbërisht. Ndërsa heton të kaluarën e Fremontit në Azi, Goren kupton se ai është truri ideal që e shndërroi Nicole Wallace në një vrasëse dhe nxënësen e tij më të suksesshme.