Sami dhe Darrin vizitojnë Inverness, Skoci, vendin e famshëm për liqenin Ness dhe përbindëshin e tij legjendar. Duket se përbindëshi është në të vërtetë një magjistar i quajtur Bruce, i cili u transformua nga Serena. Për të shpëtuar jetën e Bruce, Sami i bën thirrje Serenës ta nxjerrë nga magjia. Pasi transformohet, Bruce vendos të hakmerret me Serenën duke i dhënë asaj një bisht sirene! Gazetarët çmenden pas Përbindëshit të Liqenit Ness, dhe Bruce dëshiron të jetë përsëri një përbindësh. Kështu që ai e kthen Serenën përsëri dhe Serena ia kthen nderin duke e kthyer atë në mënyrën që ishte dikur, por me pak kuptim se sa i rëndësishëm është ai në të vërtetë.