Bayliss kthehet në detyrë për të zbuluar se shefat e kanë rinovuar dhomën e skuadrës në një përpjekje për t'i bërë të gjithë të harrojnë tragjedinë e majit të kaluar. Gharty dhe Ballard janë kthyer gjithashtu dhe Ballard debaton nëse ajo duhet ta ftojë Falsone në festën e Lodge. Detektivi i ri, Rene Sheppard, i thotë asaj thjesht ta bëjë. Duke shfrytëzuar rastin, Lewis pranon dhe e fton Sheppard në festë; duket se ai dhe Barbara janë ndarë dhe janë në rrugën e tyre drejt divorcit. Ndërkohë, Falsone spekulon nëse duhet ta ftojë Sheppard në festë. Rasti i parë që kap Bayliss, tani në partneritet me Munch, përfshin trupin e copëtuar të Angelo Faltislo, një mik i kushëririt të Gee, Mario Giardello. Rasti i Stivers dhe Falsone është i ngjashëm: Leo Grimaldi, një mik tjetër i Marios, gjendet gjithashtu i vdekur. Kur Gee shkon të marrë në pyetje kushëririn Mario, ai e gjen trupin e Marios në të njëjtën gjendje si atë të miqve të tij. Djali i larguar i Gee-së, Mike Giardello, një agjent i FBI-së në Arizona, kthehet për funeralin. Mike pyet Falsone-n (w