Kellerman është i zhgënjyer me trajtimin e tij në shtyp (ose më saktë mungesën e tij). I kthyer në punë, Mike merr çështjen e tij të parë. Kishte një dyqanxhi që u vra sepse nxori tregtarët e drogës nga cepi i tij. I dyshuari kryesor është Luther Mahoney. Franku përpiqet të rilidhet me Timin, i cili është ende i vendosur të mos jetë më partneri i Frankut. Mike është dukshëm në ankth, me të gjitha presionet e muajve të kaluar dhe reputacionin e tij të dëmtuar, dhe i shqetësuar nga fakti se Luther Mahoney mund t'i shpëtojë pa u ndëshkuar me një vrasje tjetër. Meldrick përpiqet ta bindë, jo i shqetësuar për humbjen e një partneri tjetër.