Smart shkon i maskuar në shkollën e spiunazhit CONTROL për të gjetur një spiun të maskuar të KAOS. Shkolla e spiunazhit e CONTROL është infiltruar nga KAOS. Për të gjetur mashtruesin, Max dhe Fang shkojnë të maskuar si studentë, ndërsa 99 shtiret si instruktor. Ka tre studentë të dyshuar si mashtrues - Dimitri, Grillak dhe Zukor. Max duhet të verifikojë që Dimitri flet një dialekt të rrallë të Himalajeve Lindore, që Zukor ka shkrim dore të pazakontë dhe që Grillak ka një nishan lindjeje në formë zemre. Max e gjen veten të lagur kur përpiqet t'i eliminojë ata nga lista e të dyshuarve dhe ai dhe 99 kapen dhe lidhen me një bombë. Vetëm falë ndërhyrjes së aftë të Fang ata nuk shpërthejnë në copa.