Marrëdhëniet e reja i shqetësojnë Will-in dhe Grace-in. Për fillestarët, Karen e rregullon Will-in me kushëririn e saj Barry-n, i cili, sipas ndërmjetësit të tij, është "i pashëm [dhe] tërheqës". Pra, imagjinoni habinë e Will-it kur ai shkon në një takim të verbër me Barry-n dhe zbulon se ai është në të vërtetë një i çmendur, i veshur keq, i cili pranon në të tridhjetat se sapo ka dalë nga dollapi. Kthehu në Brooklyn, në shtëpinë e saj të re, Grace argëton fqinjën e saj të re interesante: një masazhatore ekstroverte me emrin Julie, për të cilën Grace dyshon se mund të jetë shumë e interesuar për të.