Një dragua mashtrues - një Vdekje Pëshpëritëse - shfaqet në Berk, duke shkatërruar fshatin. Ai është në një mision për të gjetur Toothless dhe për të zgjidhur një hesap. Pavarësisht përpjekjeve të Hiccupit për të ndihmuar, Toothless këmbëngul të përballet me dragoin i vetëm. Por ndryshe nga beteja e tyre e kaluar, pamundësia e Toothless për të fluturuar provon të jetë shkatërrimi i tij.