Kur një F-14 i Marinës plotësisht i armatosur dhe i pilotuar zhduket gjatë një stuhie, ekipi i JAG thirret për të hetuar të gjitha skenarët e mundshëm, nga vetëvrasja e pilotit dhe terrorizmi deri te mallkimi i Trekëndëshit të Bermudës dhe ndërhyrja e UFO-ve. Kur bashkëpiloti i aeroplanit del në sipërfaqe, i përgjakur dhe i çorientuar, Harm dhe Mac marrin disa informacione të reja që i largojnë nga shpjegimet e Zonës së Muzgut dhe në vend të kësaj i drejtojnë në drejtim të rrëmbimit, terrorizmit dhe komplotit të një grupi të ashpër militant për të vrarë një delegacion të PLO-së që shkonte në Uashington duke përdorur pilotin - dhe aeroplanin e tij - për të bërë punën e ndyrë.