Carl Reid, një shpërndarës kokaine i Sindikatës, ka si furnizues kryesor Fernando Laroca, dhe të dy kanë krijuar një seri të pazbulueshme vendesh marrjeje dhe pagese. Ata po planifikojnë një ngarkesë të madhe brenda 72 orësh dhe FMN-ja duhet t'i ndalojë. FMN-ja krijoi zëvendësin e Reid-it, Conrad-in, për t'i çuar ata te kokaina, megjithëse as ai nuk e di se ku është. FMN-ja krijoi një organizatë të re të rreme kokaine me Willy-n si kimist me një makinë që mund të prodhojë kokainë. Conrad bën një marrëveshje me ta për të nënvlerësuar shefin e tij dhe për t'ua shitur kokainën tre blerësve të mëdhenj - FMN-ja vjedh paratë dhe i lë atij me kokainë të rreme, kështu që Conrad vret një nga njerëzit e Reid-it për të gjetur ngarkesën e vërtetë të kokainës - kur ai e gjen atë, FMN-ja ndërhyn dhe policia arreston të gjithë.