Një shkencëtar qeveritar, Paul Morse, planifikon t'i shesë një armë biologjike, TOD-5, Grupit terrorist Alpha të udhëhequr nga Dr. Flory. IMF duhet të kontaktojë kontaktin e Morse, Gordon Holt, dhe ta detyrojë atë t'i çojë ata në selinë e Alpha-s. Kur Holt arrin në qytetin e vogël ku do të marrë armën nga Morse, ai e gjen qytetin nën karantinë dhe njerëz duke vdekur - pastaj ai fillon të shfaqë simptoma (të rreme nga FMN) të sëmundjes. Ai kap Mimin, e cila supozohet se është imune, dhe e merr me vete në selinë e Alpha-s dhe i infekton ata për t'i detyruar të gjejnë një antidot - IMF e ndjek atë dhe e arreston të gjithë operacionin.