Nicholas Varsi, një vrasës armik, është kapur, por pretendon të jetë një dezertor që do t'ia zbulojë misionin e tij një agjencie qeveritare, FIS... kur atij i garantohet azil i sigurt. Por FIS mund të jetë infiltruar nga një agjent i fshehtë dhe Varsi mund të jetë duke shitur informacione të rreme, kështu që FMN duhet të verifikojë nëse ai vërtet dëshiron të dezertojë. Jim dhe Willy e nxjerrin Varsin jashtë dhe Jim pretendon të jetë agjent i ish-qeverisë së Varsit dhe kërkon të dijë pse po dezerton. Varsi nuk thotë asgjë dhe qëllon agjenten e FIS, Andrean (në fakt një agjente mysafire e FMN-së) me një armë të zbrazët. Ata e lënë të lirë atë dhe Andrean - ai do ta kthejë Andrean përsëri te FIS nëse është një dezertor i vërtetë, por në vend të kësaj Varsi shkon në një hotel për t'u takuar me ish-eprorin e tij, Kolonel Kremmer, dhe FMN duhet të kuptojë gjërat para se Varsi dhe Andrea të vriten të dy.