Një agjent i fshehtë, Hays, i caktuar për të mbledhur prova kundër kreut të Sindikatës, John Lawton, verbohet në një shpërthim. Togeri i Lawtonit, Deetrich, dhe këshilltari i tij i biznesit, Matula, janë rivalë - Matula është në fakt një agjent i fshehtë i IMF-së - kështu që IMF-ja duhet ta parandalojë ekspozimin e tij dhe të sigurohet që ai të zërë vendin e Lawton-it. Lawton beson se Hays po punon me dikë në organizatën e tij. Jim, i verbër kirurgjikalisht, zë vendin e Hays-it. Lawton e bën ndihmësin e tij, Brown, të vëzhgojë Jim-in dhe më pas t'i ofrojë para për të zbuluar rrjedhjen e informacionit. Deetrich paguan Jim-in që të tregojë Matulën, por në përballjen përfundimtare, Matula i tregon Lawton-it një kasetë të furnizuar nga IMF-ja, ku Deetrich dhe Jim planifikojnë ta implikojnë atë. Deetrich dhe Brown vriten në shkëmbimin e zjarrit pasues dhe Lawton dhe Matula largohen, duke i thënë Barney-t (i infiltruar si gangster) të kujdeset për Jim-in.