Alexander Vanin, i arrestuar dhe i dënuar për spiunazh, fshehu një listë agjentësh që vepronin në SHBA. Kontrolli i tij, Mishenko i EEPR-së, është urdhëruar të marrë listën, por Vanin refuzon të dorëzohet sepse atëherë Mishenko do ta linte të lirë. FMN-ja duhet ta marrë listën. Vanini e hipnotizoi veten për të harruar vendndodhjen e listës dhe vetëm gruaja e tij, Olga, mund të japë urdhrin e shkrehjes për ta lënë të kujtojë. Jim e çon Olgën në SHBA, ndërsa Barney dhe të tjerët pastrojnë Konsullatën EEPR me një dredhi bombe dhe më pas e marrin atë nën kontroll dhe organizojnë një festë ku çifti i ribashkuar takohet (ndërsa Mishenko pret matanë rrugës që Barney të çaktivizojë bombën). Pjesëmarrësit e rremë të festës së FMN-së dalin fshehurazi dhe Mishenko shfaqet për të gjetur Vaninin atje. Për të provuar besnikërinë e tij dhe se ai nuk foli, Vanini i jep gruas së tij shkrehjen, pa e ditur se FMN-ja po përgjon dhe shkon në autobusin ku Vanini fshehu listën para se Mishenko ta bëjë.