Një oficer i inteligjencës amerikane, Hughes, ka dezertuar te armiku me kopjen e vetme të një mesazhi të koduar tepër sekret. FMN-ja duhet të shkojë tek ai, ta nxjerrë jashtë, ta diskreditojë dhe ta rimarrë mesazhin përpara se armiku të mund të punësojë një kriptograf, Belson, për të punuar me mesazhin. Rollin zë vendin e Belsonit dhe e organizon në mënyrë të tillë që Ambasadori Brazneck, përgjegjës për Hughes, të besojë se Dan do të blejë dokumentet nga dikush në ambasadë. Rollin-si-Belson punon me Hughes për të deshifruar mesazhin, pastaj e drogon atë. Willy fut agjenten speciale Tina Mera, një akrobate dhe kontorcioniste, në ambasadë përmes një kanali ajri të rremë. Ajo përdor një mbulesë shtrati të rreme për ta bërë Hughes të "zhduket"", pastaj futet në kasafortë dhe merr mesazhin e vërtetë. Me Hughes jashtë, Briggs merr mesazhin e rremë nga dikush që pretendon të jetë Hughes, i cili është "zhdukur" nga ambasada. Tina kthehet, i vë para Hughes dhe heq mbulesën e rreme të shtratit që zhduket. Brazneck beson se Hughes e ka tradhtuar dhe Hughes ikën.