Një anëtar i burgosur i partisë naziste, Herbert Raynor, lirohet nga burgu dhe po transportohet me aeroplan (së bashku me vajzën e tij) në Puerto Huberra në Amerikën e Jugut, së bashku me nazistë të tjerë. Të gjithë po transportohen atje me aeroplan nga një bamirës i panjohur. Briggs dhe Cinnamon zënë vendin e Raynorëve. Ata dhe të tjerët prezantohen me Martin Bormann, tani një invalid i shtrirë në shtrat. Sekretari i Bormanit, Rudd, i informon ata se Bormann do ta udhëheqë Rajhun e Tretë drejt lavdive të reja. Dan i shmanget një atentati për vrasje, futet me forcë në dhomën e Bormann dhe zbulon se ai është një manekin me një zë të dhënë nga Rudd. Rudd ka regjistruar kaseta që kopjojnë zërin e Bormann, dhe kaseta e fundit do t'ia kalojë udhëheqjen e partisë atij. Për ta penguar Rudd, Rollin vishet si Bormann dhe papritmas nuk është aq i shtrirë në shtrat. Sigurisht, Rudd e di që Rollin është një mashtrues, por nuk mund ta zbulojë atë pa zbuluar dredhinë e tij.