Josef Varsh planifikon të nxjerrë një amerikan në gjyq me akuza të rreme, të diskreditojë Perëndimin dhe të fitojë pushtet. Rollin, i maskuar si Dan, takohet me një grua që e tradhtoi të dashurin e saj/spiunin perëndimor. Ndërkohë, vetë Briggs është me Zëvendës Ministrin, një rival i Varsh dhe një reformator. Rollin-as-Briggs lë pas prova që implikojnë veten, dhe Varsh arreston Briggsin e vërtetë. Kudnov, i cili e di që Dan është i pafajshëm, këmbëngul që Varsh ta lërë Briggsin të shkojë, kështu që Varsh urdhëron vrasjen e tij. Ekipi i FMN-së e zhduk Zëvendësministrin - tani ata duhet të sjellin Zëvendësministrin dhe të dashurën në gjykatë për të dëshmuar dhe për ta bërë Varshin të duket budalla.