Dr. Mike merr Red McCall, një kauboj të paepur dhe të dobët, dhe fëmijën e tij të sëmurë gjysmë-racë. McCall arrin në fund të litarit të tij duke u përpjekur të kujdeset për foshnjën e tij, kështu që pasi vjedh dyqanin e Loren, ai e lë foshnjën në kujdesin e Michaelës, duke ndjerë se ajo mund të gjejë një shtëpi të përshtatshme për fëmijën e tij. Përpjekjet e Dr. Mike për të gjetur një shtëpi për foshnjën rezultojnë të kota. Kur ajo udhëton në një kasolle të largët për të kontrolluar shëndetin e pronarit të saj, ajo e gjen atë të dëmtuar keq nga një sulm ariu. Kali i saj frikësohet nga ariu dhe ajo mbetet e izoluar në kasolle derisa Sully shfaqet duke e kërkuar atë. Ata mezi i shpëtojnë të qenit viktimat e radhës të ariut të tërbuar. Pasi kthehen në qytet, Dr. Mike vendos se do të preferonte ta rriste vetë fëmijën sesa ta dorëzonte në një jetimore. Megjithatë, Sully e gjen Redin dhe e bind atë ta mbajë fëmijën.