Kur Mike dhe Sully ndalojnë për të kontrolluar znj. Johnson të vjetër, ata zbulojnë se ajo ka vdekur dhe një djalë të vogël, Zack, të fshehur në dollap. Mike e merr fëmijën brenda dhe përballet me banorët e qytetit, të cilët me ngurrim pranojnë se e dinin se nëna e djalit ishte një nga prostitutat e Hank. Kur ajo vdiq, ata e dërguan Zack te znj. Johnson sepse ai ishte "i thjeshtë". Mike është e frustruar në përpjekjet e saj për të gjetur një diagnozë mjekësore dhe kurë për gjendjen e Zack. Puna e mëtejshme detektive e Mike zbulon se Hank është babai i Zack-ut dhe ajo e ndihmon Hank-un të pranojë përgjegjësinë e tij. Ndërkohë, Brian duket se është i vetmi që e bën djalin të shfaqë aftësitë e tij artistike dhe atij gabimisht i jepet merita për një vizatim që Zack ka bërë. Më vonë, kur zbulohet talenti artistik i Zack-ut, Hank pranon ta dërgojë atë në një shkollë arti në Denver. Shfaqja ka një skenë të lezetshme hapëse të Mike-ut dhe Sully-t me të duke e kritikuar atë duke ngarë makinën.