Thomas Sullivan është një kirurg zemre shumë i respektuar - por një që kërkon edhe më shumë sukses dhe njohje. Ai ka mundësinë të kryejë një transplant zemre për një koleg shkencëtar kur Gabor Skorzeny, një punëtor që u vra në një aksident automobilistik, sillet në spitalin e Sullivanit. Megjithatë, Skorzeny nuk është aq i vdekur sa do të dukej, kështu që Sullivan e vret atë dhe i merr zemrën. Fatkeqësisht për Sullivanin, vrasja nuk ishte një sukses i plotë - pasi trupi i Skorzenit mungon dhe Sullivan merr disa telefonata misterioze.