Pasi kapin Danielin dhe Arceen dhe marrin çelësin e Dhomës së Energjisë së Plazmës, Scorponok dhe Deceptikonët shkojnë drejt Cybertronit. Autobotët nisen pas tyre, por Spike dhe Cerebros qëndrojnë në Nebulos dhe hartojnë një strategji për të përdorur një qytet Hive si armë kundër Scorponok. Ndërkohë, Deceptikonët dhe Scorponok fillojnë të kërcënojnë Tokën dhe Autobotët dhe aleatët e tyre duhet t'i ndalojnë.