Daniel dhe katër Nebulanë bashkohen me pesë Autobotë për të luftuar Koshen, por Koshen vendosin të bëjnë diçka të ngjashme me një grup Deceptikonësh. Ndërkohë, Optimus Prime shkon në Vector Sigma për të zbuluar vendndodhjen e Autobotëve të zhdukur dhe has një fytyrë të vjetër, duke mësuar përgjigjen dhe çfarë duhet bërë.