Mulder dhe Doggett bashkojnë forcat për të hetuar sulmin me zjarrvënie në një laborator gjenetik ku vritet një nga mjekët e dyshuar për eksperimente me shtatzëninë nga alienët. Ata takohen me Billy Miles, i cili është shndërruar në një replikant alien pas rrëmbimit të tij të fundit dhe po përpiqet të fshijë provat e testeve. Kur një grua që po ndihmonte Scully-n në shtëpi zbulohet se është pjesë e komplotit, agjentët, së bashku me Monica Reyes dhe Alex Krycek, e dinë se duhet ta mbrojnë Scully-n dhe foshnjën e saj nga Billy Miles dhe ta nxjerrin atë nga qyteti.