Zëvendësdrejtori i sapoemëruar, Kersh, organizon një kërkim për Mulder dhe cakton agjentin John Doggett për të drejtuar ekipin. Scully dhe Skinner pajtohen me hetimin, por paralajmërohen nga Kersh se do të pushohen nga puna nëse thuhet diçka për alienët. Scully, së bashku me të armatosurit e vetmuar, supozojnë se Gjuetari i Shpërblimeve po përpiqet të fshijë të gjitha provat e rrëmbimeve, dhe ata kuptojnë se ai mund të jetë duke ndjekur Gibson Praise, i cili tani jeton në një shkollë në Arizona. Agjenti Doggett arrin në të njëjtin përfundim dhe ekipi i tij nxit Scully-n dhe Skinner-in në shkollën ku ata gjejnë Mulder duke u përpjekur të rrëmbejë Gibsonin.