Ndërsa viti 2000 po afron, agjentët përballen me një burrë nga Grupi i Mijëvjeçarit i cili beson se mund të sjellë fundin e botës më 31 dhjetor nëse ringjall katër ish-anëtarë nga të vdekurit. Për të fituar më shumë njohuri mbi grupin dhe praktikat e tij, Mulder dhe Scully angazhojnë profilizuesin kriminal Frank Black për t'i ndihmuar në hetim.