Pasi një skanim i fëmijës së palindur të një çifti zbulon se ka rritje të çuditshme që dalin nga koka dhe shpina, fetusi merret nga brenda nënës nga një krijesë demonike ndërsa ajo është duke fjetur. Mulder shkon të hetojë pasi agjenti Spender i hedh poshtë pretendimet dhe zbulon se babai është në të vërtetë një demon që dëshiron të ketë një fëmijë normal.