Ndërsa mbahet i ndaluar pranë Zonës 51 të famshme "Dreamland", një mjet i çuditshëm fluturon sipër dhe Mulder ndërron trupa me një "Burrë me të Zeza" të Zonës 51. Ndërsa agjenti tjetër argëtohet me trupin e Mulder, vetë Mulder e ka të vështirë të përshtatet në jetën e dikujt tjetër, veçanërisht në një jetë të errët. Mulder kontakton Scully-n në lidhje me shkëmbimin e trupave dhe përpiqet t'i marrë asaj regjistruesin e të dhënave të fluturimit nga fluturimi provë i UFO-ve, por alter egoja e tij përdor personalitetin e FBI-së të Mulder për ta arrestuar atë.