Mulder merr një informacion në lidhje me operacione paraushtarake potencialisht të rrezikshme në tokën amerikane, por gjatë operacionit të fshehtë habitet kur zbulon identitetin e informatorit të tij misterioz - rezulton të jetë Alex Krycek. Dyshues për motivet e tij të vërteta, Mulder ndjek me ngurrim informacionin e dhënë nga Krycek. Megjithatë, shpejt ai zbulon një komplot shumë më të madh që e çon atë në një gulag në Tunguska, Rusi, ku të burgosurit po përdoren për eksperimente që përfshijnë një substancë me origjinë aliene.