Një anije franceze shpëtimi që kërkon një aeroplan luftarak të humbur të Luftës së Dytë Botërore, pa e ditur, zbulon një alien i cili shfaqet në formën e naftës së zezë dhe ka aftësinë të kapërcejë strehuesit. Mulder shkon në Hong Kong për të hetuar ndërmjetësin e shpëtimit që ia shiti informacionin francezëve dhe has Krycek, i cili ka shitur informacion nga dokumentet e MJ. Ndërsa Mulder përgatitet ta çojë Krycek përsëri në SHBA, alieni shkon në Hong Kong dhe merr kontrollin e Krycek.