Mulder dhe Scully udhëtojnë për në Gibsonton, Florida, një qytet i ndërtuar dhe i populluar nga artistë cirku dhe shfaqjesh anësore për të hetuar vdekjen e Jerald Glazebrook, Njeriut Aligator. Ndërsa kërkojnë pistë për vrasësin, agjentët hasin shumë personazhe të çuditshëm, përfshirë sherifin vendas i cili dikur njihej si Jim Jim, Djali me Fytyrë Qeni.