Mulder e vë në rrezik të ardhmen e Dosjeve X kur shkon në një vend të rrëzimit të UFO-ve, i cili po mbulohet me shpejtësi nga ushtria. Ai arrestohet dhe, ndërsa është në burg, takon Max Fenig, një të çmendur pas UFO-ve, grupi i të cilit NICAP ka ndjekur punën e Mulderit në Dosjet X. Kur Mulder lirohet, Scully e nxit atë të kthehet në Uashington për t'u përballur me eprorët e tij dhe për të shpëtuar punën e tij, por Mulder zbulon se Max është më shumë sesa duket në sy dhe e injoron Scully-n për t'u përpjekur ta shpëtojë atë.