Trevor ka projektuar një satelit, Aldis B, i cili do të ndihmojë në përshpejtimin e evolucionit të njerëzimit, por gjithashtu mund të vrasë gjysmën e popullsisë së gjallë të Tokës. Æon, i vendosur ta ndalojë Trevorin nga përdorimi i satelitit, vjedh dhe varros telekomandën. Æon, duke shmangur grupet e kërkimit, gjen një kapsulë letargjie që mban një alien të çuditshëm me sy të lëvizshëm dhe aftësi psionike. Alieni nuk merr frymë, nuk ha dhe nuk ka organe gjenitale. Alieni kapet nga njëra prej grupeve të kërkimit, por e shpëton Æon kur një nga kapësit e tij hedh një bombë zjarri. Trevor e shqyrton Alienin dhe sheh shenja të ekspozimit ndaj Aldis B. Trevor niset për të gjetur anijen e alienit. Alieni arratiset dhe e ndjek atë, duke gjetur si Trevorin ashtu edhe Æon në anije. Aldis B ka vrarë të gjithë në anije, duke lënë vetëm alienin që kishte pritur shpëtimin në kapsulën e saj. Æon dhe Trevor bëjnë dashuri në anije ndërsa Alieni shikon. Të nesërmen, Alieni e gjen Æon dhe i ofron asaj një nga sytë e tij, por Æon refuzon. Æon ofrohet t'i tregojë Alienit kënaqësinë seksuale njerëzore...