Toni burgoset në Burgun Memorial të Borëbardhës dhe Virxhinia e shpëton atë me ndihmën e një gjysmë-ujku që është dashuruar me të. Toni dhe Virxhinia janë të ndarë midis përpjekjes për të gjetur rrugën për në shtëpi dhe ndihmës së Princit Wendell për të mposhtur Mbretëreshën e Ligë. Trollët që punojnë për Mbretëreshën i ndjekin ata nëpër nëntë mbretëritë dhe shpejt kuptojnë se vendi i përrallave nuk është ajo që ishte më parë; epoka e "të jetuarit përgjithmonë të lumtur" ka ikur prej kohësh.