Adoleshenti Leonardo Da Vinci është një praktikant i piktorit Andrea Del Verrochio dhe miqtë e tij përfshijnë Macchiavelli-n super të zgjuar dhe Lorenzo-n, djalin e intrigantit Piero De Medici. Leonardo është i impresionuar nga puna e Tomasos, një artisti të trotuareve dhe e bind Verrochio-n ta marrë atë si një student tjetër, gjë që ai e bën. Kur Tomi kapet duke u përpjekur të marrë fletoren e Leonardos, djemtë i pret një surprizë. Tomi është një vajzë e quajtur Lisa, e maskuar për t'u lejuar të pikturojë.