Ndërsa Nick dhe nëna e tij vazhdojnë të luftojnë me Mauvais Dentes, Monroe dhe Rosalee (Bree Turner) luftojnë kundër kohës për të shpëtuar Juliette. Zbulohen më shumë detaje rreth burimit të sëmundjes së Juliette, duke rezultuar në një përballje epike. Në rajon, Hank ndjen se diçka nuk shkon kur Nick bie në vështirësi me FBI-në. Ndërkohë, Kapiten Renard vazhdon të zbulojë veten ndërsa merret me vëllain e tij të larguar.