Emma përpiqet të bindë Reginën e pavullnetshme që ta ndihmojë të gjejë Mbretëreshën e Borës, vetëm për të zbuluar se Regina po e gënjen për vendndodhjen e Sidney-t. Ndërkohë, Davidi e bind Mary Margaret të dalin në një takim, por takimi shndërrohet në një gjueti kur Will arratiset nga qelia e tij e burgut. Në të kaluarën, Emma miqësohet me një tjetër jetim të ri që nuk është gjithçka që duket.