Emma kthehet në Storybrooke për të ribashkuar Lilin me Maleficentin, ndërsa Regina dhe Robin luftojnë për t'u përballur me pasojat e shtatzënisë së Zelenës. Kur shëndeti i Goldit përkeqësohet, Isaku kërkon një aleat të ri për ndihmë në sigurimin e bojës magjike që i nevojitet për të rishkruar historinë. Në një rikthim në të kaluarën në Tokën e Përrallave, Cora kthehet nga Bota e Çudirave për t'i kërkuar falje Reginës në përvjetorin e vrasjes së Danielit. Cora zotohet ta ndihmojë vajzën e saj të gjejë dashurinë e vërtetë, por Regina mbetet dyshuese për qëllimet e nënës së saj.