Potenciali i Emmës për errësirë ​​po i kaplon të gjithë, por kur Emma kupton se vajza e Maleficent, Lily, është në fakt shoqja e saj më e ngushtë nga ditët e saj të kujdestarisë, ajo vendos ta gjejë Lilin dhe ta ribashkojë atë me nënën e saj. Regina bashkon forcat me Emmën dhe së bashku nisen për të gjetur Lilin dhe për të paralajmëruar Robinin për Zelenën. Megjithatë, asnjëra prej tyre nuk është e përgatitur për realitetet e ashpra që do të hasin në botën e jashtme. Ndërkohë, në Storybrooke, Gold përballet me një krizë që përfshin Belle-n. Në një rikthim në të kaluarën në kujdestari, gjërat po duken më mirë për Emmën e re me familjen e saj të re derisa shfaqja e Lilit kërcënon të destabilizojë gjithçka.