Emma vazhdon kërkimin e saj të lodhshëm për prova që do të vërtetojnë pafajësinë e Mary Margaret në vrasjen e gruas së Davidit, Kathryn. Ndërkohë, në vendin e përrallave që ishte dhe para se e keqja t'ia nxirrte shpirtin, Regina duhet të zgjedhë midis tradhtisë së nënës së saj, Cora, dhe martesës për dashuri të vërtetë, ose fejesës me një mbretëreshë dhe jetesës së një jete mbretërore - por pa dashuri; dhe ngjarja që bëri që Mbretëresha e Keqe ta urrente Borëbardhën zbulohet.