Ndërsa kërkon për një Mary Margaret të zhdukur, Emma rrëmbehet nga një burrë, afiniteti i të cilit për kapelat e ka vënë atë në prag të çmendurisë. Ndërkohë, shikuesit do të transportohen jashtë vendit të përrallave që ishte për herë të parë kur Mbretëresha e Keqe bind një burrë të aftë magjistar që të vijë të punojë për të për herë të fundit dhe të udhëtojë në Botën e Çudirave në mënyrë që të ndihmojë të vjedhë diçka nga Mbretëresha e Zemrave.