Sidney i dëshpëruar kërkon ndihmën e Emmës për të ndihmuar në zbulimin e provave që mund ta ekspozojnë Kryetaren Regina si personin e korruptuar që ajo është në të vërtetë për banorët e qytetit të Storybrooke. Mary Margaret dhe David vazhdojnë takimin e tyre sekret ndërsa përpiqen të gjejnë një mënyrë për të çliruar dashurinë e tyre të ndaluar. Ndërkohë, përsëri në tokën e përrallave që ishte, Mbreti Leopold, i cili është babai i Borëbardhës dhe i martuar me Mbretëreshën e Keqe, has rastësisht një llambë magjike dhe i plotësohen tre dëshira nga një Xhind - i cili e paralajmëron mbretin të jetë i kujdesshëm se çfarë dëshiron.