Mary Margaret dhe Davidi vazhdojnë të përballen me dashurinë e tyre të pashpërblyer, dhe Emma dhe Regina bëhen dyshuese për një të huaj misterioz të ri në qytet. Ndërkohë, në tokën e përrallave që ishte, Borëbardha dëshiron të qetësojë zemrën e saj të thyer ndërsa afrohet dasma e Princit të Kaltër me vajzën e Mbretit Midas.